车险面临无利可图窘境,直销渠道带动车险盈利

  本报记者 陈韶旭

新浪基金曝光台:信披滞后虚假宣传,业绩长期低于同类产品,买基金被坑怎么办?点击【我要投诉】,新浪帮你曝光他们!

2010年以来,国内车险市场上已有12家保险公司开始经营电销业务。而这项旨在提高综合盈利水平的直销渠道模式,让保险公司卸下了亏损的包袱。

  占沪上财产险保费收入比重达50%的机动车辆保险,正面临全行业无利可图的窘境。在去除不断增长的外部费用和内部经营成本(约占30%),以及目前60%到70%的赔付后,今年上半年本市各家保险公司在车险产品上获利甚微,有的公司甚至出现了亏损。下半年是否会涨价就要看各个公司的调整情况了。

  商业车险费改全面推开,国际航运市场持续低迷,2016年上半年,财产保险公司面临着不小的市场挑战。

据悉,由于对费用的有效管控,平安电话车险的综合成本率达到98.5%,使得渠道成本首次低于100%,直销渠道盈利能力初步显现。

  赔付率大大上升

  从几家大型上市财产保险公司新近发布的半年业绩来看,平安产险、太平洋产险市场份额出现小幅下降,人保财险依靠新保和续保的强发力,实现了市场份额的逆势增长。而在趋于激烈的市场竞争中,财险公司的综合费用率均明显增长,尤以车险为甚,降成本、控赔付依然是财险公司未来的重点工作之一。

由车险业务亏损到实现直销渠道盈利,平安电销仅用了两年多时间。而这对于整个车险行业来说,确实是一个需要沉下心来思考的时点:理性地衡量电话车险如何改变车险市场一直扭亏的困境?未来的车险行业又将何去何从?

  业内人士指出,造成车险无利可图的局面,主要是保险公司的综合经营成本过高。

  三巨头稳占六成以上市场

资料显示,自2006年以来,产险市场已连续三年出现行业性承保亏损。特别是在过去的2008年,承保亏损更是高达125亿元,综合成本率达106.7%。

  目前本市私家车比例较高,业主出现小的出险往往也愿意选择理赔,使得赔付率比以往大大上升。不过这并不能受到保险公司的控制,因此很难减少支出。

  在保险市场规模不断扩大、险企数量不断增多的情况下,市场上既有财产保险公司在持续做大保费规模的同时,也面临着市场份额被稀释的压力。要保住甚至提升市场份额,既要保证续保率,又要争夺新保市场。

而按公安部信息,2009年上半年,中国私人机动车保有量近1.36亿辆,占机动车总量的76.84%。如果按平均3000元的保费计算,车险市场容量当在4000亿元左右。

  业内人士指出,一般来说,保险公司的内部管理和经营成本还包括未决赔款

  根据保监会发布的统计数据,今年上半年,产险公司原保险保费收入4632.01亿元,同比增长8.51%。从市场主体来看,截至今年6月底,有保费收入数据的险企数量比去年同期增加了8家。

“以前面对数千亿元的市场,保险公司只能得到赔本赚吆喝的结果。究其原因,是中介手续费不断走高及较高的车险赔付率导致的车险综合成本率直线上升。”某保险公司车险部负责人指出,“以前,掌握客户资源的代理公司成为保险公司的座上宾,他们通过利用业务量来‘逼迫’保险公司提升手续费比例,加之车险本身较高的赔付率,国内财险公司的车险业务平均利润率在-7%左右。”

准备金、人力成本、税收、未到期责任准备金等等。另外,还有支付给中介经销商的手续费和佣金支出。据上海保监局的统计,上半年本市产险公司业务及管理费支出为10.40亿元,手续费以及佣金支出5.65亿元,这些费用大致有一半左右是花在了车险上。值得注意的是,业务及管理费比去年同期增长了20.51%,而手续费及佣金则增长达88.96%。可以说产险公司花费越来越大。

  在这样的背景下,人保财险、平安产险、太平洋产险组成的财险公司“老三家”的市场份额出现了怎样的变化?

其实,一直以来,为了改变这种‘有业务、无客户’的渠道窘境,实现车险盈利,保险公司求变的想法从未间断过。“现在,车险市场保费收入增长很快,但综合成本费用也在大幅增长。这就需要保险公司通过成本控制和价格指导两方面来扭转亏损的趋势。”平安电话车险相关负责人表示,“综合成本=综合费用+综合赔付。电话车险直销模式,由于省去了中间代理人,能够在综合费用中降低人力费用,并去除销售费用和日益高涨的中介费用,而增加的配送费用等却低于节省下来的费用。这不仅为保险公司节省了大笔开支,而且明折明扣地反映在价格上,将价格优惠回馈给消费者。”

  行业面临调整

  2016年半年报数据显示,上半年,人保财险总保费收入1618.93亿元,同比增长10.7%;实现增量保费156.36亿元,居行业榜首。占据中国财险市场34.9%的市场份额,扭转了上市以来市场份额下滑的趋势,与2015年上半年和2015年全年的市场份额相比,分别提高了0.7个和1.5个百分点。

有保险业内人士就曾表示,电话车险直销模式所产生的价格差异,是在保证综合成本可控的前提下,最大限度地节省综合费用率,提升综合赔付率空间,从而保证渠道获利。

  业内人士表示,出现车险全行业无利可图的局面,保险公司必须顺势而变,改变经营策略或业务结构,以保持竞争能力。而行业出现调整洗牌的局面也在所难免。

  平安产险上半年实现保费收入839.75亿元,同比增长2.9%;市场份额约为18.1%,比去年同期下降了1个百分点。

而国外经验表明,直销这种模式能够绕开中介的束缚,充分发挥新渠道的优势,可使业务得到长足增长。