并行使超额配售权,日本经纪商摩拳擦掌

(重发以补上内文SoftBank Corp中文译名)

东京11月30日 – 周五的一份监管文件显示,日本软银公司(SOFTBANK
CORP)将首次公开发行指导价格定在每股1,500日圆,交易价值将达2.4万亿日圆,跻身全球规模最大IPO之列。

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软银公司为日本软银集团旗下国内电信业务,该指导价格与软银公司本月稍早启动IPO时的初始估价一致。

东京12月10日 – 监管文件显示,软银公司(SoftBank
Corp)将首次公开发行价格定在每股1,500日圆,并将额外售出1.6亿股股票以满足旺盛需求,筹资2.65万亿日圆,为日本史上规模最大IPO。

资料图片:2015年5月,日本东京,软银旗下一家分支机构外的企业标识。REUTERS/Toru
Hanai

公司进行IPO时,通常从机构投资者那里获得有关初始估价的反馈,然后设立一个指导价格区间,而非指导价。

软银公司IPO跻身全球历来规模最大IPO之列,以当前汇率计,仅次于中国电子商务巨擘阿里巴巴集团在2014年创纪录的250亿美元IPO。

东京11月30日 –
日本的股票经纪商正在摩拳擦掌,期待软银创纪录的210亿美元股票发行的到来,希望这家电信业巨头的品牌影响力以及规模空前的营销活动,能够振作自己在国内的业务。

此次IPO旨在为软银集团提供偿债资金,并且对社长孙正义所预测将推动未来技术发展趋势的创新进行大规模押注。

软银公司为日本软银集团旗下国内电信业务。日本财务省文件周一显示,软银公司的IPO价格与指导价一致,并将全部行使超额配售权。

这宗发股交易的主承销商包括野村控股、大和证券集团以及SMBC日兴证券,他们已经联手推出了一支电视广告,据信这是日本有史以来首度有民营公司的首次公开发行案在电视上打广告。

最终发行价将在12月10日累计投标环节结束后确定。股票计划12月19日开始交易。

软银股票将于12月19日开始交易。

这些广告以趣味的手法描述所有人如何谈论着这宗日本史上最大、2014年以来全球最大规模的IPO,登场的人物从多个在吃早餐的家庭到人形预言植物等等。

鉴于此次IPO规模超大,经纪商一开始担心是否能够有足够需求。后来有些经纪商表示,他们已经接到来自潜在客户的充足的正面反馈。

数天前日本的软银手机用户遭遇罕见的全国服务中断,软银称,此次中断事故将不会影响其11月12日作出的获利和派息预估。

“我们在谈论IPO时,风险资金主要来自散户,”一家大型经纪公司的一位IPO银行家说。“在日本,机构投资者避险意愿太强烈了。”

日本的股票经纪商已经开始了规模空前的营销活动,包括联手推出了一支电视广告,据信这是日本有史以来首度有民营公司的IPO案在电视上打广告。

不过也不乏其他担忧。在明年电子商务业者乐天进入市场、竞争势必加剧之际,日本政府希望手机资费能够下调。